Dicembre 3, 2022

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Perché i controlli tecnologici statunitensi sulla Cina potrebbero danneggiare i semiconduttori statunitensi

Perché i controlli tecnologici statunitensi sulla Cina potrebbero danneggiare i semiconduttori statunitensi

Quando gli Stati Uniti hanno vietato per la prima volta la vendita di alcuni prodotti tecnologici alla società tecnologica cinese Huawei tre anni fa, hanno colpito un eroe nazionale un tempo orgoglioso e hanno provocato increspature nell’industria dei semiconduttori statunitense. Nei trimestri successivi al divieto di esportazione di maggio 2019, i principali produttori di chip statunitensi hanno registrato un calo medio dei ricavi dal 4% al 9%.

Gli ultimi controlli tecnici dell’amministrazione Biden minacciano di accelerare tali perdite, gettando nel caos il settore globale dei semiconduttori. E le aziende cinesi prese di mira dalle nuove normative non saranno le uniche a soffrire.

“Se la Cina vuole davvero essere aggressiva come gli Stati Uniti e vendicarsi, potrebbe esserci un enorme impatto su altre società negli Stati Uniti”, ha affermato Edith Young, socio generale di Race Capital, in un’intervista a Yahoo Finance Live. . “Questo va oltre l’impatto sulle entrate di Intel (INTC) o Qualcomm )QCOM) o NVIDIA (NVDA). “

Gli Stati Uniti sono da tempo leader mondiali nei semiconduttori, con una quota di mercato compresa tra il 45% e il 50% circa. Tuttavia, questa leadership è stata costruita sulla domanda globale dei suoi prodotti, con la Cina che consuma quasi il 75% dei semiconduttori venduti a livello globale.

I produttori cinesi di dispositivi da soli hanno rappresentato quasi un quarto della domanda globale di semiconduttori nel 2018, Secondo lo studio A cura di Boston Consulting Group (BCG).

Più di un semplice strumento preventivo

Questo ciclo di innovazione rischia di essere interrotto, con gli ampi controlli tecnici dell’amministrazione Biden volti a congelare lo sviluppo dei semiconduttori in Cina e ridurre drasticamente le esportazioni di tecnologia critica dagli Stati Uniti.

“I controlli sulle esportazioni di tecnologia possono essere più di un semplice strumento preventivo”, ha affermato il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, prima dell’annuncio dell’amministrazione. “Se implementato in modo solido, duraturo e completo, può essere una nuova risorsa strategica per gli Stati Uniti e il toolkit alleato per imporre costi agli avversari e anche nel tempo minare le loro capacità sul campo di battaglia”.

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Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan è visto sullo schermo mentre parla durante un incontro virtuale con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dirigenti e leader sindacali, non raffigurato, riguardo alla legge sui chip, nell’aula del tribunale sud dell’Eisenhower Executive Office Building, accanto al White House, a Washington D.C., il 25 luglio 2022 (Photo by Brendan Smialofsky/AFP) (Photo by Brendan Smialofsky/AFP via Getty Images)

Un ‘cambiamento radicale’ nella politica

In particolare, le nuove misure bloccano le vendite di semiconduttori fondamentali per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, dei supercomputer e di altre tecnologie avanzate, a meno che le aziende non ottengano esenzioni. Ha anche ampliato il divieto esistente di vendere apparecchiature avanzate per la produzione di chip alle società cinesi.

In una diffusa escalation, le azioni dell’amministrazione Biden stanno anche limitando le aziende e i cittadini statunitensi, compresi i residenti permanenti, dal sostenere lo sviluppo cinese di chip avanzati.

Le restrizioni annunciate all’inizio di questo mese hanno già avuto un effetto agghiacciante.

Almeno 43 dirigenti senior sono cittadini statunitensi che lavorano con 16 società di semiconduttori cinesi quotate in borsa, Secondo il Wall Street Journal,. Società occidentali come ASML Holding NV hanno sospeso i dipendenti statunitensi per precauzione, poiché cercano maggiore chiarezza. Inoltre, Apple ha temporaneamente sospeso i piani per l’utilizzo di chip di memoria di Yangtze Memory Technologies Co. cinese nei prodotti, Secondo Nikkei Asia.

“Questo è davvero un drastico cambiamento di politica… gli Stati Uniti stanno imponendo una strategia di blocco sul posto per lo sviluppo di chip domestici in Cina”, ha affermato Riva Goujon, direttore del Gruppo Rhodium. “[The semiconductor sector] È un ecosistema interconnesso e interconnesso in cui tutte le parti devono essere a posto affinché le cose funzionino per poter passare a livelli sempre più avanzati. Quindi, se tagli le gambe da quel ciclo di produzione, puoi davvero causare molte interruzioni, che è esattamente ciò che gli Stati Uniti intendono ottenere”.

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Il Segretario di Stato americano Anthony Blinken guarda i prodotti vicino al CEO di Applied Materials Gary Dickerson presso Applied Materials, a Santa Clara, California, Stati Uniti, 17 ottobre 2022. Josh Edelson/Paul via Reuters

Il Segretario di Stato americano Anthony Blinken guarda i prodotti vicino al CEO di Applied Materials Gary Dickerson presso Applied Materials, a Santa Clara, California, Stati Uniti, 17 ottobre 2022. Josh Edelson/Paul via Reuters

Impatto sui produttori di chip statunitensi

L’interruzione potrebbe non essere limitata alle società cinesi. Uno studio BCG del 2020 lo ha stimato Le aziende americane possono perdere 18% della sua quota di mercato globale e 37% delle sue entrate nello stesso periodo se gli Stati Uniti vietano completamente alle società di semiconduttori di vendere ai clienti cinesi.

Tali azioni hanno già spinto il produttore di apparecchiature per chip Applied Materials a ridurre la stima delle vendite nette del quarto trimestre di circa $ 400 milioni. Per il quarto trimestre, gli utili per azione diluiti rettificati e non rettificati dovrebbero essere compresi tra $ 1,54 e $ 1,78, rispetto al precedente intervallo compreso tra $ 1,82 e $ 2,18.

Sebbene le restrizioni siano ora limitate ai chip di nuova generazione, NVIDIA, il più grande produttore di chip statunitense per valore di mercato, ha avvertito ad agosto che i nuovi requisiti di licenza per le spedizioni di chip avanzati in Cina potrebbero costare all’azienda fino a 400 milioni di dollari in vendite trimestrali.

“C’è sicuramente una possibilità che questo possa avere un impatto molto maggiore, ma penso che queste aziende abbiano già esaminato la situazione e la stiano valutando”, ha affermato Daniel Neumann, co-fondatore e analista principale di Futurum Research. “Non mi preoccupo troppo del fatto che sarà l’intero portafoglio [of chips]… Penso che si tratti di guidare la corsa agli armamenti per la prossima generazione di tecnologia in aree come il supercalcolo, il calcolo ad alte prestazioni e l’intelligenza artificiale. “

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HUAI & # 39;  AN, Cina - 27 settembre: Un dipendente lavora in una linea di produzione di wafer per semiconduttori presso la fabbrica di Jiangsu Azure Corporation Cuoda Group Co., Ltd..  srl  Il 27 settembre 2022 a Huai & # 39;  Provincia di Jiangsu, Cina.  (Fotografia VCG/VCG tramite Getty Images)

Un dipendente lavora su una linea di produzione di wafer di semiconduttori presso lo stabilimento di Jiangsu Azure Corporation Cuoda Group Co., Ltd. Il 27 settembre 2022 a Huai’an, provincia di Jiangsu, Cina. (Fotografia VCG/VCG tramite Getty Images)

Contenente la tecnologia “Dove dovrebbe essere”

Ciò è stato ripetuto frequentemente dal Segretario di Stato Anthony Blinken, sottolineando in un recente discorso alla Stanford University che “solo pochi paesi” producono o producono strumenti per la produzione di semiconduttori di alta qualità.

“Vogliamo assicurarci di trattenere coloro che devono esserlo”, ha detto Blinken, senza escludere la Cina.

Ma Goojun sostiene che le aziende statunitensi, in particolare i produttori di apparecchiature, rischiano di perdere quote di mercato e entrate a favore di concorrenti in paesi che hanno storicamente avuto relazioni amichevoli con gli Stati Uniti, inclusi Giappone e Corea del Sud. Se le aziende trovano una soluzione alle azioni dell’amministrazione Biden, Goujon ha affermato che i nuovi controlli potrebbero alla fine ritorcersi contro gli Stati Uniti.

“Concorrenti stranieri degli Stati Uniti [equipment makers] Abbiamo un’opportunità qui, ovviamente, per cercare di ottenere una quota di mercato maggiore in Cina se possono sostituire gli americani e le connessioni americane, il che è possibile in alcune aree “.

“Gli Stati Uniti stanno esercitando forti pressioni bilaterali e multilaterali sui partner affinché seguano l’esempio e stanno inviando un segnale che sembra che questo pacchetto contenga misure extraterritoriali e ne aggiungeremo altre se necessario. Ma questa è la finestra per provare sostanzialmente allinearsi con i nostri controlli. Quindi sarà Questa è una domanda davvero importante ora”.

Akiko Fujita è un’emittente televisiva e giornalista di Yahoo Finance. Seguila su Twitter Incorpora il tweet

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