Fonti affermano che SoftBank’s Arm mira a raccogliere almeno $ 8 miliardi in un’IPO statunitense

NEW YORK (Reuters) – Arm Ltd, il progettista di chip britannico di proprietà della giapponese SoftBank Group Corp (9984.T), dovrebbe puntare a raccogliere almeno 8 miliardi di dollari in quello che dovrebbe essere un enorme lancio nel mercato azionario statunitense. Quest’anno, le persone che hanno familiarità con la questione hanno detto domenica.

Lo hanno detto le fonti, che hanno parlato a condizione di anonimato perché le discussioni sono riservate. Le fonti hanno aggiunto che la quotazione dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno e la tempistica esatta sarà determinata dalle condizioni di mercato.

SoftBank ha selezionato quattro banche d’investimento per guidare quello che dovrebbe essere il mercato azionario più fluttuante degli ultimi anni. Le fonti hanno affermato che Goldman Sachs Group Inc. (GS.N), JPMorgan Chase & Co. (JPM.N), Barclays (BARCL) e Mizuho Financial Group (8411.T) dovrebbero essere i principali garanti dell’accordo. Aggiungendo che nessuna banca è stata ancora selezionata per la tanto ambita posizione di “guida sinistra”.

L’Australian Financial Review ha riportato domenica sulle principali banche.

Le fonti hanno affermato che i preparativi per l’IPO negli Stati Uniti dovrebbero iniziare nei prossimi giorni. Le fonti hanno affermato che l’ambito della valutazione non è stato ancora finalizzato, ma Arm, con sede a Cambridge, in Inghilterra, spera di essere valutata oltre $ 50 miliardi attraverso la vendita della sua partecipazione.

Barclays, JPMorgan e SoftBank non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. Arm, Goldman Sachs e Mizuho hanno rifiutato di commentare.

La quotazione di successo di Arm quest’anno darebbe una spinta al mercato delle IPO, che è stato in gran parte congelato da quando l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022 ha causato volatilità del mercato e una massiccia svendita di titoli tecnologici.

Il mercato IPO si è ripreso brevemente il mese scorso quando un certo numero di società, tra cui la società di tecnologia solare Nextracker Inc (NXT.O) e il produttore di sensori cinese Hesai Group (HSAI.O) hanno quotato le loro azioni nelle borse statunitensi, ma gli investitori rimangono. nuove scorte.

I consulenti IPO non si aspettano una ripresa complessiva dei mercati dei capitali fino alla seconda metà di quest’anno. Per saperne di più

Arm ha dichiarato la scorsa settimana che perseguirà una quotazione negli Stati Uniti solo quest’anno, infrangendo le speranze del governo britannico di un ritorno del gigante tecnologico al mercato azionario di Londra. Per saperne di più

SoftBank ha cercato di inserire Arm da quando la vendita da 40 miliardi di dollari del progettista di chip a Nvidia Corp (NVDA.O) lo scorso anno è fallita a causa delle obiezioni delle agenzie antitrust statunitensi ed europee.

Segnalazioni aggiuntive di Eko Wang e Anirban Sen a New York; Montaggio di Will Dunham

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