Lucid, il produttore di auto elettriche, ha raccolto 3 miliardi di dollari, principalmente dal Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita

31 maggio (Reuters) – Lucid Group (LCID.O) ha dichiarato di voler raccogliere circa 3 miliardi di dollari attraverso un’offerta azionaria, quasi due terzi dei quali proverranno dal Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita (PIF), che sta inviando azioni del azienda elettrica di lusso. La casa automobilistica è scesa del 9% nel mercato after-hour.

Lucid ha affermato che il Fondo per gli investimenti pubblici, che possiede oltre il 60% della società, ha accettato di acquistare 265,7 milioni di azioni in un collocamento privato per circa $ 1,8 miliardi, il che implica un prezzo di circa $ 6,80 per azione Lucid, rispetto alla chiusura di mercoledì di 7,76. dollaro.

Il resto sarà raccolto da un’offerta pubblica di 173,5 milioni di azioni ordinarie.

Il denaro extra è significativo e arriva mentre la casa automobilistica, come i suoi colleghi, lotta con perdite crescenti e inasprimento delle riserve di liquidità tra timori di recessione e una guerra dei prezzi scatenata dal leader di mercato Tesla Inc (TSLA.O).

“L’offerta secondaria probabilmente va bene perché ci sono molti dollari ESG in cerca di investimenti”, ha affermato Louis Navellier, chief investment officer presso la società di gestione del denaro Navellier, che ha effettuato investimenti in EV e correlati ma si è allontanata da Lucid.

“Questo, insieme ai soldi dei sauditi, garantirà a Lucid di sopravvivere ancora per qualche anno. Ma il suo tasso di combustione dovrebbe diminuire rapidamente. C’è un eccesso di veicoli elettrici in vendita negli Stati Uniti e i concorrenti stanno tagliando i prezzi e offrendo sconti”, ha detto.

La liquidità di Lucid è scesa a $ 900 milioni alla fine del primo trimestre, da $ 1,74 miliardi nel trimestre precedente.

Il direttore finanziario Sherry House ha affermato che la società ha circa 4,1 miliardi di dollari in contanti, sufficienti per finanziare il business dei veicoli elettrici almeno nel secondo trimestre del prossimo anno.

Il produttore di berline di lusso ha tagliato le sue previsioni di produzione per il 2023 questo mese e ha riportato entrate del primo trimestre inferiori alle attese, con il CEO Peter Rawlinson che ha citato l’aumento dei tassi di interesse come una sfida per il mercato.

Nonostante le lotte di Lucid, il Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita, guidato dal principe ereditario Mohammed bin Salman, è stato un fedele investitore nella casa automobilistica con una quota attualmente del valore di circa $ 9 miliardi.

Il produttore di veicoli elettrici con sede in California sta costruendo il suo primo impianto di produzione all’estero in Arabia Saudita e il governo saudita ha accettato di acquistare fino a 100.000 veicoli Lucid nel prossimo decennio.

Lucid, che svelerà il suo Gravity SUV entro la fine dell’anno prima del suo lancio nel 2024, ha dichiarato mercoledì che prevede di utilizzare i proventi netti delle sue offerte per scopi aziendali generali, comprese le spese in conto capitale e il capitale circolante.

Bank of America Corp (BAC.N) funge da responsabile della sottoscrizione per l’IPO. La raccolta fondi è stata segnalata per la prima volta da Bloomberg News.

Segnalazioni aggiuntive di Kanjik Ghosh e Akriti Sharma a Bengaluru e Abhiroop Roy a San Francisco; Montaggio di Devika Syamnath e Muralikumar Anantharaman

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