I concorrenti di Nvidia stanno facendo il giro del mondo, ma hanno ancora anni da recuperare

NVDA è il re dell'intelligenza artificiale. La sua quota nel mercato globale dei chip AI è stimata tra il 70% e il 90%. I suoi potenti processori grafici, ideali per l'addestramento e l'esecuzione di modelli IA, sono così richiesti che ottenerli è un compito a sé stante.

A giugno, con la mania dell’intelligenza artificiale in pieno svolgimento, la capitalizzazione di mercato di Nvidia ha superato la soglia dei mille miliardi di dollari. Venerdì, le azioni della società hanno raggiunto il massimo storico di 549,91 dollari.

Non è solo l'hardware di Nvidia ad aiutarla a stare al passo con la concorrenza. IL Il software Cuda dell'aziendache gli sviluppatori utilizzano per creare piattaforme AI, è altrettanto importante per la sopravvivenza di Nvidia.

“Il software rimane il fossato strategico per Nvidia”, ha spiegato Chirag Dekati, vicepresidente analista di Gartner. “Queste… esperienze pronte consentono a Nvidia di essere in prima linea nella condivisione della mente, così come nell'adozione.”

Il progresso di Nvidia non è avvenuto da un giorno all'altro. Lavora su prodotti di intelligenza artificiale da anni, anche se gli investitori mettevano in dubbio la mossa.

“A suo merito, Nvidia ha iniziato circa 15 anni fa a collaborare con le università per trovare nuove cose che si possono fare con le GPU, oltre al gioco e alla visualizzazione”, ha spiegato Patrick Moorhead, CEO di Moor Insights & Strategy.

“Ciò che fa Nvidia è aiutare a creare mercati e questo mette i concorrenti in una posizione molto difficile lì, perché quando riescono a recuperare, Nvidia è sulla buona strada per la prossima novità”, ha aggiunto.

Ma le minacce al regno di Nvidia sono in aumento. I rivali Intel (INTC) e AMD (AMD) stanno unendo le loro forze per accaparrarsi la propria fetta della torta dell’IA. A dicembre, AMD ha presentato il suo acceleratore MI300, progettato per competere con gli acceleratori dei data center di Nvidia. Nel frattempo, Intel sta costruendo un acceleratore AI Gaudi3, che competerà anche con le offerte di Nvidia.

Tuttavia, non si tratta solo di AMD e Intel. Gli hyperscaler, tra cui i fornitori di servizi cloud Microsoft (MSFT), Google (GOOG, GOOGL) e Amazon (AMZN), nonché Meta (META), si rivolgono sempre più ai propri chip sotto forma di cosiddetti ASIC, o circuiti integrati specifici per l'applicazione.

La storia continua

Pensa agli acceleratori grafici AI di Nvidia, AMD e Intel come tuttofare. Possono essere utilizzati per una serie di diverse attività legate all’intelligenza artificiale, garantendo che i chip possano gestire tutto ciò di cui un’azienda ha bisogno.

Gli ASIC, d'altra parte, sono maestri di un unico mestiere. Sono progettati specificamente per soddisfare le esigenze di intelligenza artificiale di un'azienda e spesso sono più efficienti delle GPU di Nvidia, AMD e Intel.

Questo è un problema per Nvidia, dal momento che gli hyperscaler spendono molto quando si tratta di GPU basate sull'intelligenza artificiale. Ma poiché gli scaler si concentrano maggiormente sul proprio hardware ASIC, potrebbero avere meno bisogno dei chip Nvidia.

Tuttavia, nel complesso, la tecnologia di Nvidia supera la concorrenza.

“Hanno… una pipeline di ricerca a lungo termine per continuare a guidare il futuro della leadership delle GPU”, ha spiegato DeCati.

Un’altra cosa da considerare quando si tratta di chip AI è il modo in cui vengono utilizzati. Il primo metodo è la formazione dei modelli, che si chiama, beh, coaching. Il secondo è mettere in pratica questi modelli in modo che le persone possano usarli per fare cose come creare output specifici desiderati, sotto forma di testo, immagini o qualcos'altro. Questa si chiama inferenza.

OpenAI ha conclusioni per ChatGPT, mentre Microsoft ha conclusioni per Copilot. Ogni volta che invii una richiesta a uno dei programmi, questo sfrutta gli acceleratori AI per generare il testo o l'immagine che desideri.

Nel corso del tempo, l’inferenza diventerà probabilmente il caso d’uso principale per i chip IA, poiché sempre più aziende cercheranno di sfruttare diversi modelli di IA.

Tuttavia, l’esplosione dell’IA è ancora agli inizi. La stragrande maggioranza delle aziende che trarranno vantaggio dall’intelligenza artificiale non è ancora della partita. Quindi, anche se la quota di mercato di Nvidia dovesse subire un duro colpo, le sue entrate continueranno ad aumentare con il boom del settore dell’intelligenza artificiale.

Daniele Holley È il redattore tecnologico di Yahoo Finance. Si occupa del settore tecnologico dal 2011. Puoi seguirlo su Twitter @Daniel Holly.

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