Le azioni della UK Metro Bank sono aumentate del 26% dopo essersi assicurate nuovo capitale

LONDRA – Le azioni della UK Metro Bank sono aumentate bruscamente lunedì mattina, dopo che la banca ha annunciato domenica in tarda serata di essersi assicurata un aumento di capitale di 325 milioni di sterline (395,6 milioni di dollari) e un rifinanziamento del debito di 600 milioni di sterline.

L’aumento di capitale comprende 150 milioni di sterline di nuovo capitale e 175 milioni di sterline di emissione MREL, una forma di debito di salvataggio. La banca ha affermato che si sottoporrà anche a un processo di ristrutturazione del debito che prolungherà la scadenza dei suoi prestiti. I titolari della sua obbligazione Tier 2 da 250 milioni di sterline, con scadenza a giugno 2028, riceveranno uno sconto del 40%.

Le azioni di Metro Bank sono aumentate del 26% alle 9:10 ora di Londra.

L’accordo arriva dopo che la scorsa settimana gli investitori sono stati spaventati dalla notizia secondo cui la banca era alla ricerca di un ampio pacchetto di finanziamenti. Nel fine settimana si sono svolti colloqui cruciali, durante i quali diverse grandi banche sono state contattate con potenziali offerte, secondo diversi rapporti.

L’aumento è stato guidato dal banchiere e promotore immobiliare colombiano Jaime Jelinsky Bacal – un azionista esistente tramite Spaldy Investments Limited – che ha contribuito con 102 milioni di sterline all’iniziativa. Zhilinsky-Pakal è ora l’azionista di controllo della banca con una quota del 53%.

“L’opportunità di diventare azionista di maggioranza della banca è guidata dalla mia convinzione nella necessità di servizi bancari fisici e digitali supportati da un focus su un servizio clienti eccezionale”, ha affermato in una nota.

“Credo che il pacchetto annunciato oggi consenta alla banca di continuare a crescere e a consolidare il lavoro fondamentale svolto negli ultimi tre anni”.

Metro Bank ha affermato che l’aumento offrirebbe l’opportunità di spostarsi verso prestiti immobiliari specialistici e prestiti commerciali, nonché una crescita continua dei conti correnti e un aumento dei depositi.

La banca ha anche affermato che era in trattative per vendere fino a 3 miliardi di sterline di mutui ipotecari residenziali.

Il mese scorso le autorità di regolamentazione hanno affermato che difficilmente avrebbero consentito a Metrobank di utilizzare i suoi modelli di rischio interni per alcuni mutui ipotecari, sollevando preoccupazioni tra gli investitori, poiché ciò comporterebbe requisiti patrimoniali più elevati.

Le azioni della banca londinese sono state estremamente volatili e hanno chiuso la scorsa settimana in ribasso del 22,5%, secondo i dati LSEG.

Challenger Bank è stata lanciata nel 2010 e ha una capitalizzazione di mercato inferiore a 100 milioni di sterline. Ha subito un duro colpo nel 2019 quando A.J Grave errore contabile Ciò ha portato alle dimissioni del suo fondatore e all’imposizione di multe al suo ex CEO e CFO.

Un certo numero di agenzie di rating e banche di investimento hanno declassato le azioni della banca nel mezzo delle turbolenze della scorsa settimana, con la banca di investimento Stifel che ha affermato che potrebbe avere un fabbisogno di capitale fino a 1 miliardo di dollari nei prossimi due anni.