Klaviyo, una società di software di marketing con sede a Boston, ha fissato il prezzo della sua offerta pubblica iniziale a 30 dollari per azione martedì scorso, secondo una fonte vicina alla situazione.
Su base completamente diluita, Klaviyo avrà 306 milioni di azioni in circolazione, conferendo alla società un valore di mercato di circa 9,2 miliardi di dollari al prezzo dell’IPO.
Lunedì, Klaviyo ha aumentato la fascia di prezzo prevista per l’offerta tra 27 e 29 dollari per azione, rispetto a una stima precedente compresa tra 25 e 27 dollari. La società sarà quotata alla Borsa di New York con il simbolo KVYO e le negoziazioni inizieranno mercoledì.
Questa è la terza di una serie di IPO tecnologiche dopo diversi mesi in cui la finestra di emissione di nuove tecnologie si è sostanzialmente chiusa. Arm Holdings (ticker: ARM), una società di progettazione di chip con sede nel Regno Unito, è stata quotata in borsa la scorsa settimana a 51 dollari per azione e ha rapidamente guadagnato il 25%, anche se da allora ha rinunciato alla maggior parte dei guadagni iniziali. Maplebear (CART), la società madre di Instacart, è diventata pubblica a 30 dollari per azione, ha aperto le negoziazioni martedì a 42 dollari, quindi ha chiuso il suo primo giorno come società pubblica a 33,70 dollari.
Klaviyo, fondata nel 2012, aiuta le aziende con campagne di marketing digitale che utilizzano e-mail, messaggi di testo e altre notifiche. L’azienda compete con aziende come Adobe
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Forza vendita
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E indovina
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Modulo MailChimp.
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L’offerta ammonta a 19,2 milioni di azioni, di cui 11,5 milioni destinate alla vendita agli azionisti. Il totale comprende cinque milioni di azioni della società di investimento Summit Partners, che dopo l’offerta avrà ancora una quota di voto del 21%.
Klaviyo ha due classi di azioni: azioni A e azioni B, con le azioni B che ottengono 10 voti ciascuna, contro 1 voto per azione A. Gli addetti ai lavori controllano le azioni di classe B, che insieme rappresentano oltre il 99% dei diritti di voto sul titolo. Shopify avrà una quota di voto dell’11,5% nella società dopo l’offerta, con una partecipazione del valore di circa 1 miliardo di dollari al prezzo dell’IPO, poco più dell’1% della capitalizzazione di mercato della società di software di e-commerce. Dopo l’offerta, l’amministratore delegato e cofondatore Andrew Bialecki deterrà il 39% del potere di voto.
In una recente nota di ricerca, l’analista di Roth MKM Rohit Mulkarni ha osservato che oltre l’80% delle entrate annuali dell’azienda proviene dai clienti Shopify.
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Per il semestre terminato il 30 giugno, Klaviyo ha registrato un fatturato di 246,6 milioni di dollari, in crescita del 64% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi dell’intero anno 2022 sono stati di 344,7 milioni di dollari, in aumento del 67% rispetto al 2021. Quest’anno la società è stata redditizia, con un utile netto per i primi sei mesi pari a 15,2 milioni di dollari. I ricavi degli ultimi 12 mesi durante il quarto trimestre sono stati di 585,1 milioni di dollari, in crescita del 56,5%.
La società ha indicato nel suo prospetto che BlackRock e AllianceBernstein hanno concordato di acquistare azioni per un valore massimo di 100 milioni di dollari al prezzo dell’IPO.
Goldman Sachs
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Morgan Stanley e Citigroup guidano il gruppo di sottoscrizione dell’accordo.
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