Giugno 21, 2024

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Il ramo di SoftBank è stato valutato 54,5 miliardi di dollari nella più grande offerta pubblica iniziale dell’anno

Il ramo di SoftBank è stato valutato 54,5 miliardi di dollari nella più grande offerta pubblica iniziale dell’anno

NEW YORK (Reuters) – Il progettista di chip ARM Holdings (ARM.O) ha ottenuto una valutazione di 54,5 miliardi di dollari nella sua offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti mercoledì, sette anni dopo che il suo proprietario SoftBank Group (9984.T) aveva acquisito le azioni. La società è privata per 32 miliardi di dollari.

L’IPO rappresenta un calo rispetto alla valutazione di 64 miliardi di dollari alla quale SoftBank il mese scorso ha acquisito la quota del 25% che non possedeva già nella società dal Vision Fund da 100 miliardi di dollari che gestisce.

Ma anche con una valutazione così bassa, SoftBank sta facendo meglio dell’accordo da 40 miliardi di dollari per la vendita di Arm a Nvidia Corp (NVDA.O), che aveva abbandonato lo scorso anno nonostante l’opposizione delle autorità di regolamentazione antitrust.

Arm ha fissato il prezzo della sua offerta pubblica iniziale a 51 dollari per azione, il massimo di un intervallo specificato, per raccogliere 4,87 miliardi di dollari per SoftBank sulla base della vendita di 95,5 milioni di azioni, ha detto la società mercoledì. Reuters ha riferito per la prima volta della decisione sui prezzi di Arm.

Le negoziazioni delle azioni ordinarie inizieranno giovedì a New York.

Arm ha già registrato molti dei suoi principali clienti come investitori fondamentali nella sua IPO, tra cui Apple (AAPL.O), Nvidia, Alphabet (GOOGL.O), Advanced Micro Devices (AMD.O), Intel (INTC.O), e Samsung Electronics (005930.KS).

Uno smartphone con il logo Arm Ltd è posizionato sulla scheda madre di un computer in questa illustrazione scattata il 6 marzo 2023. REUTERS/Dado Rovik/Illustration/File Photo/File Photo Ottenere i diritti di licenza

Martedì Reuters è stata la prima a riferire che Arm aveva ricevuto abbastanza sostegno dagli investitori per garantire almeno la fascia alta della fascia di prezzo compresa tra $ 47 e $ 51 per azione per la sua offerta pubblica iniziale (IPO), inclusa la possibilità di vendere azioni a un prezzo superiore a quello. intervalli.

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Arm ha lanciato la settimana scorsa le sue iniziative di marketing per l’IPO, cercando di convincere gli investitori che la sua crescita va oltre il mercato della telefonia mobile, che domina con una quota del 99%.

La debole domanda di telefoni cellulari durante il rallentamento economico globale ha portato alla stagnazione dei ricavi di Arm. Le vendite sono state pari a 2,68 miliardi di dollari nei 12 mesi terminati alla fine di marzo, rispetto ai 2,7 miliardi di dollari del periodo precedente.

Giovedì scorso Arm ha dichiarato a potenziali investitori a New York che il mercato del cloud computing, di cui detiene solo il 10% e quindi più spazio per espandersi, dovrebbe crescere a un tasso annuo del 17% fino al 2025, in parte a causa dei progressi nell’intelligenza artificiale. . . Si prevede che il mercato automobilistico, di cui controlla il 41%, crescerà del 16%, rispetto a una crescita prevista solo del 6% per il mercato della telefonia mobile.

ARM ha anche detto agli investitori che le royalties, che rappresentano la maggior parte delle sue entrate, si sono accumulate da quando ha iniziato a riscuoterle all’inizio degli anni ’90. I ricavi da royalties sono stati di 1,68 miliardi di dollari nell’anno fiscale più recente, rispetto a 1,56 miliardi di dollari dell’anno precedente.

Un’area di attenzione da parte degli investitori è stata l’esposizione di Arm alla Cina, date le tensioni geopolitiche con gli Stati Uniti che hanno portato ad una corsa per assicurarsi le forniture di chip. Le vendite in Cina hanno contribuito per il 24,5% ai ricavi di Arm, pari a 2,68 miliardi di dollari, nell’anno fiscale 2023.

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(Segnalazione di Echo Wang e Anirban Sen a New York) Montaggio di Sandra Maler, Greg Roumeliotis e Richard Zhang

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Echo Wang è un corrispondente di Reuters che si occupa dei mercati dei capitali statunitensi, dell’intersezione delle imprese cinesi negli Stati Uniti e delle ultime notizie sulla repressione statunitense su TikTok e Grindr, sulle restrizioni che le società cinesi devono affrontare quando si quotano a New York. Ha ricevuto il Reuters Best Reporter Award per il 2020. Contatto: +9172873971

Anirban Sen è il redattore statunitense di M&A presso Reuters a New York, dove si occupa della copertura delle operazioni più grandi. Dopo aver iniziato con Reuters a Bangalore nel 2009, Anirban ha lasciato nel 2013 per lavorare come reporter di affari tecnologici presso diversi dei principali organi di informazione economica dell’India, tra cui The Economic Times e Mint. Anirban è tornato a Reuters nel 2019 come redattore finanziario per guidare un team di giornalisti che si occupava di tutto, dall’investment banking al capitale di rischio. Anirban ha conseguito una laurea in Storia presso l’Università di Jadavpur e un diploma post-laurea in giornalismo presso l’Indian Institute of Journalism and New Media. Contatto: +1 (646) 705 9409