I futures Dow attendono il presidente della Fed Powell. I rialzisti resistono al pullback mentre Tesla e Nvidia corrono

Mercoledì i futures Dow sono saliti al rialzo, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq. fedex (FDX) Martedì scorso, quando il presidente della Federal Reserve Jerome Powell dovrebbe testimoniare oggi davanti al Congresso.

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Il rally del mercato azionario ha registrato perdite per la seconda seduta consecutiva. Il Nasdaq e persino l’S&P 500 sono stati estesi, quindi il pullback non è stato sorprendente e potrebbe essere il benvenuto. I principali indici hanno ceduto con riluttanza terreno, in particolare il Nasdaq, con Tesla (TSLA) E nvidia (NVDA) continuano a salire.

Martedì l’ampiezza del mercato è stata debole, ma sta migliorando.

Case di merito (MTH) ha riguadagnato un punto di acquisto lunedì, mentre Microsistemi Allegro (ALGM) E Lantheus Holdings (LNT) lampeggia le voci anticipate. ELF Bellezza (nano) ha fatto una voce ristretta. ATI (ATI) si sposta verso una voce potenziale.

Tuttavia, l’acquisto di azioni con il potenziale per il mercato di iniziare a diminuire comporta ulteriori rischi.

Le azioni Tesla e Nvidia stanno correndo Classifica IBD, con le frecce ELF nell’elenco di controllo della classifica. Stock ELF Beauty e ALGM disponibili su difetto 50. Le azioni Tesla si trovano a Grande tappo IBD 20. Meritage Homes era l’inventario di IBD martedì.

Il presidente della Fed Powell

Il presidente della Fed Jerome Powell parlerà alla commissione per i servizi finanziari della Camera alle 10:00 ET, quindi giovedì comparirà davanti alla commissione bancaria del Senato. La scorsa settimana, la Fed ha lasciato i tassi di interesse stabili, ma ha indicato che avrebbe aumentato i tassi altre due volte quest’anno. I mercati stanno ampiamente anticipando un rally a luglio o settembre, ma vedono poche possibilità di un secondo rally entro la fine dell’anno. Il presidente della Fed Powell, insieme a molti altri politici questa settimana, potrebbe tentare di aumentare le aspettative per un secondo aumento. Ma Powell è stato relativamente pacifista nei suoi commenti dopo l’incontro della scorsa settimana. In ogni caso, i rapporti sull’inflazione e altri dati economici nelle prossime settimane e mesi diranno la storia.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow sono aumentati dello 0,1% rispetto al fair value. I futures S&P 500 e Nasdaq 100 sono leggermente aumentati.

Ricorda che l’azione durante la notte nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nella prossima sessione regolare del mercato azionario.

Guadagni FedEx

Il titolo FDX è sceso del 3% negli scambi estesi dopo che gli utili di FedEx hanno battuto di poco le previsioni finanziarie del quarto trimestre senza entrate. Il gigante delle spedizioni ha anche fornito indicazioni con l’EPS 2024 significativamente inferiore alle visualizzazioni. Le azioni FedEx sono scese dello 0,8% a 231,65 nella normale sessione di martedì, appena sotto il punto di acquisto di 235,81 della base piatta che fa parte della formazione dal basso verso il basso. Il titolo ha superato questa voce giovedì scorso.

Servizio pacchi unito (UPS) è sceso dell’1% durante la notte. Il titolo UPS è sceso dello 0,7% martedì e viene scambiato intorno alle sue linee di 50 e 200 giorni, ben al di sotto del picco di febbraio 2022.

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Aumento del mercato azionario

Il mercato azionario ha aperto in rialzo con discrete perdite, ma si è ritirato dai suoi minimi dopo la prima ora di negoziazione.

Martedì il Dow Jones Industrial Average ha perso lo 0,7% nelle negoziazioni in borsa. L’S&P 500 è sceso dello 0,5%. L’indice Nasdaq Composite ha perso meno dello 0,2%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è sceso dello 0,5%.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi dell’1,8% a 70,50 dollari al barile. Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 4 punti base, al 3,73%.

Fondi negoziati in borsa

Tra gli ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (cinquanta) è aumentato dello 0,2%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) è sceso dell’1%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è diminuito dello 0,35%. NVDA, la principale holding di SMH, è salita del 2,6%, raggiungendo un nuovo massimo storico.

Riflettendo storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARK)arca(in calo dello 0,1% e ARK Genomics ETF)ARKG) è aumentato dello 0,35%. Le azioni TSLA, l’ETF n. 1 su Ark Invest, sono aumentate del 5,3% grazie alle forti vendite di veicoli elettrici in Cina e un altro accordo per spedire la tecnologia negli Stati Uniti, questa volta con Riviano (campagna). Tesla ha continuato a salire all’inizio di mercoledì.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) è sceso dello 0,5%. ETF US Global Gates Foundation (Aerei) è sceso dello 0,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) dello 0,6%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(-2,2% e SPDR Healthcare Sector Selection Fund)XLV) scendono dello 0,1%.

Fondo di selezione finanziaria SPDR (XLF) ha rinunciato allo 0,75%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) è diminuito dell’1,3%.

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Azioni vicine ai punti di acquisto

Meritage Homes è salito del 2% a 132,89, tornando sopra i 130,68 punti di acquisto da una base piatta, secondo l’analisi di MarketSmith. Il titolo MTH è stato scambiato intorno a questa voce nelle ultime due settimane. L’avvio sorprendentemente forte di case ha contribuito a incrementare le scorte di costruttori di case.

Il titolo Allegro Micro è salito del 4%, a 41,76. Le azioni sono rimbalzate dalla linea dei 50 giorni, hanno rotto la linea di tendenza nel loro consolidamento e hanno superato la resistenza a breve termine. Le azioni ALGM hanno fatto tutto questo in quantità maggiori.

Lantheos è balzato del 5,2% a 92,87, spostandosi fortemente al di sopra della linea dei 50 giorni. Il titolo LNTH ha un consolidamento emergente con un potenziale di acquisto di 100,85 punti. Ma martedì ha offerto l’ingresso anticipato. Le aziende di prodotti medici sono rimbalzate nelle ultime sessioni

L’ELF è salito del 3% a 107,19, superando quota 108,43 da un ingresso ristretto di tre settimane e stabilendo un nuovo massimo di chiusura. Ciò ha fornito un posto per gli investitori esistenti per aggiungere alcune azioni.

Il titolo ATI è salito del 2,7% a 40,36. I lingotti speciali hanno un punto di acquisto di consolidamento di 43,32 sul grafico giornaliero, ma stanno lavorando su una potenziale maniglia. Sul grafico settimanale, la maniglia è presente, dando alle azioni ATI un punto di acquisto inferiore a 41.

Analisi del rally del mercato

Martedì il rally del mercato azionario si è di nuovo leggermente attenuato, ma i principali indici sono usciti dai massimi della giornata. Il Nasdaq, che è stato esteso, non è sceso quasi per niente.

Crescita megacap. Oltre alle azioni Tesla e Nvidia, mela (AAPL), Metapiattaforme (meta), Amazon.com (AMZN) E Netflix (NFLX) sono tutti avanzati.

Il mercato più ampio ha subito perdite, ma in modo normale e salutare. I perdenti hanno superato di gran lunga i vincitori, ma la tendenza generale è stata favorevole.

First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Mutual Fund (QQEW) è sceso dello 0,9%, ma non ha toccato la linea dei 10 giorni.

Invesco S&P 500 Equal Weight Fund (RSPInoltre è sceso dello 0,9%, trovando supporto sulla linea dei 10 giorni e vicino al picco di aprile.

Il Nasdaq Composite è ancora dell’8,6% al di sopra della sua linea di 50 giorni, con il Nasdaq 100 in rialzo del 9,9% al di sopra di quella linea, entrambi significativamente più alti.

Martedì sono apparse alcune opportunità di acquisto, come le azioni Meritage e ALGM. Come sempre, la performance del mercato e del settore sarà fondamentale per il futuro di questi titoli.

Una pausa o un pullback nel mercato può consentire alle principali azioni di trovare supporto presso le principali medie mobili o possono consolidarsi attorno ai loro tradizionali punti di acquisto, creando nuovi ingressi. Altri potenziali leader, come le azioni ATI, stanno cercando di forgiare maniglie.

Guarda indici o ETF come Dow Jones, QQEW, RSP e XLI per avere un’idea di come una pausa o un pullback si traduca in singoli nomi.

Naturalmente, alcuni titoli rimarranno indietro o crolleranno in un modesto calo. Alcuni di questi titoli potrebbero essere rimasti indietro nelle ultime settimane, ma non è sempre ovvio quando il mercato si sta riprendendo.

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Cosa stai facendo adesso

Un modesto pullback sembra essere lo scenario più plausibile per un rally del mercato azionario a breve termine. Le alternative sono un movimento laterale, uno slittamento più serio o una rinnovata forza di mercato che spinge immediatamente il Nasdaq di nuovo a livelli più estremi. Nessuno di questi scenari sembra particolarmente rialzista per i nuovi acquisti, in particolare le giocate tecniche.

Se effettui acquisti nuovi o aggiuntivi nel clima attuale, preparati a ritirarti rapidamente. Potresti prendere in considerazione l’idea di prendere alcuni profitti parziali su alcuni dei nomi estesi, anche se dipende dalla dimensione della tua posizione, dall’esposizione complessiva e dallo stile di investimento.

Continua a costruire liste di controllo. Un gran numero di azioni ha bisogno di tempo per generare nuove voci, ma devi essere pronto a balzare.

Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere al passo con l’andamento del mercato, i principali titoli e settori.

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