Settembre 29, 2022

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Le azioni lottano mentre il taglio dei tassi di interesse della Cina fa scendere i prezzi del petrolio

Le azioni scendono davanti ai dati sull'inflazione negli Stati Uniti, ostacoli agli utili

FILE PHOTO – Le persone passano davanti a uno schermo elettronico che mostra l’indice dei prezzi delle azioni Nikkei del Giappone all’interno di una sala conferenze a Tokyo, Giappone, 14 giugno 2022. REUTERS/Issa Kato

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  • Nikkei in rialzo, S&P 500 in calo
  • La People’s Bank of China (PBOC) taglia i tassi di interesse chiave, i dati cinesi deludono fortemente le aspettative
  • Occhio ai verbali della Fed, ai profitti

LONDRA (Reuters) – Lunedì le azioni globali hanno faticato a riprendersi mentre gli investitori hanno digerito la notizia di un inaspettato taglio dei tassi d’interesse cinese poiché i dati indicavano un’indebolimento della crescita nella seconda economia più grande del mondo, facendo scendere i prezzi del petrolio di quasi il 2%.

Anche i futures sugli indici azionari statunitensi più deboli hanno pesato sul sentiment, mentre un dollaro stabilizzato ha indebolito l’oro.

Indice MSCI Tutti i Paesi (.MIWD00000PUS) È stato appena più stabile, con un anticipo di un mese che ha ridotto il calo del benchmark per l’anno a circa il 13%.

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La banca centrale cinese ha tagliato i tassi di prestito chiave per rilanciare la domanda poiché i dati hanno mostrato che l’economia ha rallentato inaspettatamente a luglio, con la contrazione dell’attività di fabbrica e vendita al dettaglio a causa della politica anti-coronavirus di Pechino e della crisi immobiliare. Leggi di più

Finora, gli investitori sono stati alle prese con quanto le banche centrali negli Stati Uniti e in Europa aumenteranno i tassi di interesse quando si incontreranno il mese prossimo.

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Le speranze di un rialzo dei tassi hanno aiutato almeno tra i segnali che l’inflazione statunitense aveva raggiunto il picco a Wall Street per la quarta settimana consecutiva di guadagni entro venerdì.

I guadagni di Wall Street e la crescita costante del Giappone hanno aiutato il Nikkei (.N225) Il prezzo medio delle azioni a Tokyo balza al livello più alto degli ultimi sette mesi.

“Penso che la Cina sia una situazione diversa rispetto al resto del mondo”, ha affermato Patrick Armstrong, chief investment officer della società di investimento Plurimi Group. “Hanno una recessione autoimposta che hanno creato dalla politica zero-COVID”.

“Penso che la Fed sarà trainata se ci sarà un altro calo dei mercati”, ha affermato Armstrong. “Penso che un inasprimento quantitativo inizierà sul serio a settembre e questo eliminerà la liquidità dal mercato”.

I mercati indicano ancora una probabilità del 50% che la Fed aumenti di 75 punti base a settembre e che i tassi di interesse salgano a circa il 3,50-3,75% entro la fine dell’anno.

La Federal Reserve pubblicherà i verbali della riunione di determinazione dei tassi di mercoledì scorso, ma le speranze degli investitori che dimostreranno che la banca centrale ha iniziato a concentrarsi sull’aumento dei tassi potrebbero svanire.

“Non credo che il presidente della Federal Reserve Powell lo direbbe, non credo che i verbali lo indicherebbero”, ha detto Armstrong.

In Europa, l’indice STOXX di 600 società leader è salito dello 0,13% a 441,43 punti, ancora in calo di circa il 10% per l’anno.

Contratti su azioni e future della Fed

La facilità del futuro degli Stati Uniti

I futures S&P 500 e Nasdaq sono in calo di circa lo 0,5% dopo i guadagni della scorsa settimana.

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Guadagni dai principali rivenditori, tra cui Walmart (WMT.N) E l’obiettivo (TGT.N)verranno verificati i segnali di debolezza della domanda dei consumatori.

Il taglio dei tassi di interesse della Cina non riesce a fermare le azioni blue-chip cinesi (.CSI300) È sceso dello 0,13%, mentre anche i rendimenti di yuan e obbligazioni sono diminuiti. Leggi di più

La posta in gioco geopolitica rimane alta con una delegazione di legislatori statunitensi a Taiwan per un viaggio di due giorni. Leggi di più

Il mercato obbligazionario sembra ancora dubitare della capacità della Fed di effettuare un atterraggio morbido, con la curva dei rendimenti che rimane profondamente invertita. I rendimenti obbligazionari a due anni al 3,27% sono molto più elevati dei rendimenti obbligazionari a 10 anni scambiati al 2,86%.

Questi rendimenti hanno sostenuto il dollaro USA, sebbene la scorsa settimana sia sceso dello 0,8% rispetto a un paniere di valute, poiché il sentimento di rischio è migliorato.

Ma lunedì, il dollaro ha riguadagnato una certa stabilità, con l’euro in calo dello 0,2% rispetto al dollaro a $ 1,02345 dopo essere balzato dello 0,8% la scorsa settimana. Contro lo yen, il dollaro si è attestato a 133,51 dopo aver perso l’1% la scorsa settimana.

“Riteniamo ancora che il rally del dollaro riprenderà presto”, ha affermato Jonas Goltermann, capo economista di Capital Economics.

L’oro è sceso dello 0,8% a $ 1786, perdendo quasi tutti i suoi guadagni dell’1% la scorsa settimana.

I prezzi del petrolio sono diminuiti poiché i dati cinesi deludenti si sono aggiunti alle preoccupazioni sulla domanda globale di carburante.

Il capo di Saudi Aramco, il più grande esportatore mondiale, ha dichiarato di essere pronto ad aumentare la produzione riprendendo la produzione in diverse piattaforme offshore statunitensi nel Golfo del Messico dopo una breve pausa la scorsa settimana.

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Il greggio Brent è sceso dell’1,8% a $ 96,35, mentre il greggio statunitense è sceso dell’1,9% a $ 90,34 al barile.

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Segnalazione di Wayne Cole. Montaggio di Sam Holmes, Raju Gopalakrishnan e Ed Osmond

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